Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Вдохновленный этой встречей, он приступает к написанию нового романа, персонажами для которого служат люди из его круга общения. Среди них — и мистическая фигура Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.