1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам страны везут совершенно секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Под личиной ничем не примечательных попутчиков в поезде едут зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем. Молодому красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы вычислить и обезвредить общего противника.